Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка, которая почему-то вызывает в нём странное тепло.
Расследование заходит в тупик: улики противоречат друг другу, а подозреваемых почти нет. Логов привык полагаться на логику, но теперь сталкивается с чем-то за гранью разумного. Чем глубже он копает, тем сильнее сомнения — может, правда, дело не в людях? Но тогда что это? И почему Оксана всегда оказывается рядом?